A technológia egyre inkább összefonódik az üzleti szempontokkal, így a CNET @ Work segíthet Önnek - az ötnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kisvállalkozások számára - a fogyasztók számára.

A saját kisvállalkozás kezdetének elkeseredése és izgatottsága miatt a technológiai rendszerek értékelésének és beszerzésének szükségessége valószínűleg a legkevésbé érdekes feladat a teendők listájában.

A növekvő kisvállalkozások számára a megfelelő technológiai arzenál kiválasztása azonban kritikus folyamat, még akkor is, ha nehéz elképzelni, hogy egyes rendszerek hogyan illeszkedjenek a műveletekbe mind most, mind a jövőben.

A kisvállalkozások számára az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) szoftver az egyik lehetséges potenciálfejjelző. A CRM technikailag lényegtelen, de úgy lett kialakítva, hogy segítsen az ügyfelekkel való jobb kapcsolatok kiépítésében és fenntartásában, valamint a nagyobb ügyfél-elégedettség és lojalitás elősegítésében.

A legegyszerűbb, a CRM szoftver egy olyan ügyfélinterakciók adatbázisa, amelyet a vállalkozások az értékesítési csapataik és a szervizszolgálataik számára segítenek az értékesítés növelésében és az ügyfélszolgálat javításában. A vállalati igényektől függően a CRM egyszerűen segíthet az ügyféladatok felhőre történő továbbításában, vagy kifinomultabb funkciókat tartalmazhat, amelyek segítenek a csapatoknak a kollégákkal való együttműködésben, kommunikálni az ügyfelekkel, személyre szabott e-maileket küldeni és betekintést nyerni a közösségi média kölcsönhatásaiból.

CRM-rendszer nélkül a legtöbb vállalkozás az ügyfélkapcsolatokat és az információkat a régimódi tűzőkapcsok segítségével kezeli: Excel-táblázatok, Google-dokumentumok, e-mailek, sőt jegyzetek és Rolodex. Ezek a dolgok jól működnek néhány kisvállalkozás számára, de keveset kínálnak a méretezhetőség és a vevői betekintés szempontjából.

"A tetőfedő ipar általában nem ismert az új üzleti technológia korai alkalmazójaként" - mondta Mason Tuttle, az Oregonban, a Portlandben található Malarkey Roofing termékek üzleti rendszerelemzője. "A CRM előtt hivatalosan az Excel lapokra támaszkodtunk, de sok ügyfél interakció is volt az alkalmazottak e-mail postafiókjaiban."

A Post-CRM szerint a Tuttle elmondta, hogy a Malarkey Roofing képes összegyűjteni az Excelben, a Microsoft Access adataiban és a vállalat számviteli rendszereiből származó adatokban található összes adatot egy központi helyre. "Szervezettebbé és hatékonyabbá tett minket" - mondta.

Mielőtt elkezdené összehasonlítani a CRM szoftvergyártókat, először meg kell határoznia, hogy egy CRM-rendszer megfelel-e az Ön vállalkozásának.

Néhány vállalat elkezdi a CRM használatát, mert az elejétől kezdve követni akarják az értékesítést; mások megteszik az ügyfelek interakcióinak betekintését, vagy bizonyos folyamatok automatizálását, ahogy azok nőnek. Próbáld meg ne csak abban az esetben, ha ma vagy, hanem egy év múlva, amikor az értékesítés üteme és az ügyfelek megszerzése gyorsul.

"Amint eladhat valamit, és amint megvan az ügyfelei, akiket erős kapcsolatokkal szeretne építeni és fenntartani, szükségessé válik a CRM" - mondta Clint Oram, a SugarCRM társalapítója és közös piacszervezése. "Ha helyesen használják, a CRM az eszköz, amely segít egy kisvállalkozásnak, hogy kiváló élményt nyújtson ügyfeleiknek."

A Malarkey Roofing esetében a döntés szükségleten alapult. A vállalat központosított adatmodellt és rendszert fejlesztett ki, amely javítaná és egyszerűsítené az üzleti folyamatokat. A CRM az értékesítési növekedési stratégiák értékelésére irányuló vágy mellett a logikus következő lépés lett.

Bizonyos vállalkozások számára az egyszerű kapcsolattartás valószínűleg több, mint képes az ügyfélkapcsolatok kezelésére. Ha egy vagy két személy működését futtatja, és kevés vagy nincs ismétlődő üzlet, például egy teljes körű CRM rendszer lesz túlzott. Ugyanez történik, ha csak néhány nagy ügyfelünk van - ez valóban attól függ, hogy hol vagy üzleti vállalkozásként és milyen célok vannak hosszú távon.

Eladó kiválasztása

Először is szeretné kiválasztani egy olyan CRM rendszert, amelyet megengedhet. A költségek tekintetében azonban a matrica ára csak az egyenlet része.

„Egyes CRM-szolgáltatók egy ár közzétételével, majd az ügyfelek felhőbe zárásával és az API-hívásokért, a használati díjakért és a tárolási díjakért töltötték ki őket” - mondta Oram. "Határozottan hiszem, hogy az egyszerű és egyszerű árképzésnek a napi szabálynak kell lennie, így a vállalkozások CRM-kezdeményezésüket stratégiai megkülönböztetővé tehetik a számukra megfelelő költséggel."

Azt is szeretné kiválasztani a CRM rendszert, amely megkönnyíti az üzleti életet. A technikailag kifogásolható, ez azt jelenti, hogy olyan rendszert választunk, amely alacsony kódú vagy nem kódos, és könnyen kezelhető kijelölt informatikai részleg nélkül.

A használhatóságon túl mérlegelje a rendszer által kínált automatizálási szintet, a rendszer mobilbarát, valamint a harmadik felek integrációjának, jelentéskészítésének és elemzésének lehetőségeit, valamint a biztonságot. Keressen egy olyan vállalatot is, amely magas ügyfélszolgálati pozícióban van, és egyszerű kapcsolattartási információkat kínál a problémák megoldásához.

A Salesforce SMB vezetője, Jamie Domenici azt javasolja, hogy vegyék figyelembe a mesterséges intelligencia (AI) használatát a különböző platformok perks mérése során.

"Sok kisvállalkozás nem gondolja az AI-t, vagy azt hiszik, hogy nem számukra. A valóságban az AI csak valami, ami megkönnyíti az életet anélkül, hogy tudná, hogy ott van" - mondta.

"Például gondolj a kisvállalkozás tulajdonosára, aki egy szakkiállításhoz megy. Fel tudnak ülni 400 embert ezen az úton, de aztán hazamegyek, és nem tudják, mit tegyenek velük." - folytatta Domenici. "Mi a hasznos, ha van olyan rendszer, ahol minden olyan nevet beírhat, és az AI-nek elsőbbséget kell adnia, hogy melyik a leghasznosabb az Ön számára.

Másrészről nézd meg a CRM rendszereket, amelyek túlterhelhetik a kínálatukat. Az Oram úgy véli, hogy az SMB-ket leginkább a CRM alapvető funkciója szolgálja, és el kell kerülniük az olyan szolgáltatókat, akik a funkciót követő funkciókat nem igazán szükségesnek vagy hasznosnak tartják.

"Ezt a fogalmat" CRM bloatware "-nek hívom - mondta Oram. "Azt tanácsolom, hogy a kis- és középvállalkozások gondosan értékeljék a szállítókat, és találjanak olyan céget, amely kizárólag a CRM-re összpontosít. Ha a CRM csak töredéke annak, amit csinálnak, nem valószínű, hogy megtalálná azt a céget, amely hajlandó lenne igazi partnerré válni."

Nézd meg a lehetőségeket

Az Insightly a piacon a megfizethetőbb CRM-lehetőségek egyike. Az egyik legfontosabb jellemzője az integrált projektmenedzsment funkció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy helyen összekapcsolják az ügyfélkapcsolatot és a projektfelügyeletet. A kapcsolattartás, a lehetőségek kezelése és a részletes értékesítési jelentések számára is kínál funkciókat. Insightly kínál ingyenes tervet a legkisebb vállalkozások, és a fizetett tervek kezdődik 12 $ havonta.

A Pipedrive az egyszerű használat és az értékesítési automatizálás, a jelentéstétel és a termelékenység eszközeinek köszönhető. A rendszer integrálódik egy harmadik fél termelékenység eszközeivel, beleértve a Google-alkalmazásokat és a MailChimp-et is. A Pipedrive 10 dollárért kezdődik, havonta.

A Zoho CRM olyan funkciókkal rendelkezik, mint az értékesítési követés, a társadalmi profilok és a többcsatornás támogatás. A platform mélyen integrálva van a Google G Suite programjával, és a közelmúltban átalakított felhasználói felülete növelte a használhatóságát. A Zoho CRM ingyenes kiadást és fizetett tervet kínál, amely 12 $ / felhasználó / hónap.

A Salesforce a CRM-gyártók között vitathatatlan óriás, és elsősorban a vállalati telepítéseknél ismert. Ennek ellenére van egy olyan lehetőség, amely kifejezetten a kisvállalkozások számára készült, és a funkciók közé tartozik a kapcsolattartás, az ólomtermelés, az értékesítési előrejelzés, a munkafolyamat-automatizálás és az együttműködés. A vállalat a mesterséges intelligenciát az Einstein platformjával egészítette ki, amely további automatizálási és elemzési lehetőségeket kínál. A Salesforce 25 dollárért kezdődik, havonta.

A SugarCRM szoftvere rendkívül testreszabható, és eszközöket kínál a marketinghez, a munkavállalók nyomon követéséhez és az értékesítés integrálásához, valamint az értékesítési automatizáláshoz és az előrejelzéshez, az ólomkezeléshez, a call-center automatizáláshoz és a jelentésekhez. A SugarCRM árképzés 40 dollárért kezdődik, havonta.

A Microsoft robusztus kisvállalati CRM-rendszert (Dynamics 365) kínál, de a tech óriás még könnyebb súlyú CRM opciót is kínál az Outlook ügyfélkezelőnek. A szolgáltatás magában foglalja a CRM alapjait, például az ügyfelek interakcióinak és a történelem nyomon követését, de az ügyfélinformációk, többek között e-mailek, találkozók, hívások, feladatok és határidők megszervezésére is szolgál. A szolgáltatás ingyenes az Office 365 üzleti prémium tervet használó vállalkozások számára, amely 12, 50 $ / felhasználó, havonta kezdődik.

A kisvállalkozásoknak több tucat CRM-rendszer áll rendelkezésre, és ez a lista egyáltalán nem kimerítő. Ahogy mindig, a leggyakrabban meg kell vizsgálnia az opciókat, ha úgy dönt, hogy a CRM-hez megy.